Beraten werden heißt Wissen erhalten
Schritt 1: Kennenlernen - Wo wollen Sie hin?
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen und finden zusammen heraus, was Ihnen wichtig ist, welche Ziele und Wünsche Sie haben und welche Fragen Sie aktuell haben.
Schritt 2: Übersicht – Was ist schon da?
Im zweiten Schritt erstellen wir eine Übersicht über Ihren Finanzstatus. Wir müssen herausfinden, ob Ihre Investition in die Zukunft reicht oder ob Sie eine Versorgungslücke haben. Dazu betrachten wir alle notwendigen Punkte: Ihre Einnahmen und Ausgaben, Versicherungsverträge, Geldanlagen und so weiter.
Schritt 3: Plan erstellen
Wenn alle Punkte klar sind, erarbeiten wir zusammen einen Plan, sozusagen einen persönlichen Reiseführer in Ihren Ruhestand: Wann wird in welcher Höhe Geld in welche Anlagen investiert, damit Sie im Ruhestand finanziell frei sind?
Schritt 4: Plan umsetzen und optimieren
Und dann gibt es nur noch eines: Plan umsetzen und jedes Jahr kontrollieren, ob alles passt.
Das könnte Sie interessieren
Die Bedeutung einer Vorsorgevollmacht im Ruhestand: Wie man seine Angelegenheiten plant
Die Ruhestandsplanung umfasst weit mehr als finanzielle Vorbereitungen. Auch...
Ruhestand im Ausland: Vor- und Nachteile einer internationalen Pensionierung
Der Ruhestand ist für viele Menschen eine Zeit, die...
Ruhestand und Steuern: Steuerlast reduzieren
Der Ruhestand ist für viele ein Lebensabschnitt, in dem...
Alleinleben im Ruhestand – Strategien zur Bewältigung von Einsamkeit und Isolation
Der Ruhestand ist eine bedeutende Phase im Leben, die...
Ruhestand und Technologie: Wie man sich mit den neuesten digitalen Tools vertraut macht
In der heutigen Zeit spielt Technologie eine immer wichtigere...
Ruhestand und kulturelle Aktivitäten: Wie man geistig aktiv und engagiert bleibt
Der Ruhestand ist die perfekte Gelegenheit, sich endlich den...